东周末年，战乱灾荒交加，总有异象天降弃儿出生时，天降血雨，而且一出生浑身都是红毛。其父芮司徒只能愚昧地认为这个红毛孩儿是个不吉祥的怪物，要拿剑砍杀了，在司徒夫人的苦苦哀求下，才答应丢弃到河里。没想到，
父母亲突然的过世，而变得孤独一人的少女玛丽被姑丈阿齐博尔德领养而带到克莱文家的宅邸。在那里有被墙壁包围起来的庭园，但那里被告知是被禁止进入了，可是受不了诱惑的玛丽兴起了很想进去的好奇心。在那之后却好不
解放前的西双版纳，美丽善良的傣族少妇米汗因抗拒封建头人老叭的侮辱，被诬为“琵琶鬼”惨死在火中。十八年后，依莱汗长大成人，与翻身贫农岩温相爱。但解放不久的西双版纳，封建势力仍然非常强大。老叭看到大头人的
蛮横的蒙古王爷因娶亲用的花轿不够华丽，结果迎娶公主未成，便责打制作花轿的老花匠出气。路过的少年巴特尔抱打不平和老父亲动手重做了花轿帮助蒙古王爷成功地迎娶了公主。二管家嫉妒巴特尔的才干于是对巴特尔打起了
